中东局势的蔓延及原因分析
发布时间：2011-03-14来源： 网研究中心
近期由突尼斯引导的一场政权革命，其多米诺骨牌效应更是波及到了北非、中东地区（以下简称NAME）的多个国家，引发了世界各国的关注。从本次风波事件来看，北非、中东国家将进入内部纷争加剧的多事之秋，目前整个动荡局势还在延续，尤其是利比亚国家还在采取武力镇压，短时间内这场骚乱将无法平息，即便是政权更迭，也需要时间。通货膨胀、失业率居高、政治腐败、言论缺乏自由及生活条件不佳都是造成此次内乱的主要原因之一。
导火线：2010年12月17日，突尼斯南部地区西迪布吉德一名26岁的街头小贩遭到城市警察的粗暴对待（该青年大学研究生毕业，只因经济不景气无法找到工作，在家庭经济负担的重压下，无奈做起小贩）。在遭到粗暴对待后，该青年自焚抗议，因伤势太重，不治身亡。
这名青年的过世，在激起突尼斯人同情心的同时，也激起了突尼斯人长期以来潜藏的对政府、社会生活的严重不满，当地居民开始了要求总统本-阿里下台的持续抗议活动，并演变为全国范围内的大规模社会骚乱。总统本·阿里被迫选择离开突尼斯，前往沙特避难，总理加努希出任临时总统。在阿拉伯国家，这是第一次政权因为民众抗议而倒台。由于突尼斯的国花是茉莉花，这场政变也被称为“茉莉花革命”。
紧接着，这股红色革命开始蔓延到埃及。2011年1月25日起，埃及大批民众在全国多个城市举行抗议示威活动，要求总统穆巴拉克下台，一些地区的抗议活动甚至演变成了血腥冲突。
继而，“茉莉花革命”的骨牌效应开始传导至北非、中东（NAME）的诸多国家（具体事件详见附录），包括也门、利比亚、巴林、阿尔及利亚、伊朗等伊斯兰国家。也门主要城市爆发大规模的游行，巴林爆发大规模示威游行，伊朗举行反政府示威等等表（1）。
表1 中东区域各国动荡的现状
苏丹 | 摩洛哥 | 约旦 | 沙特 | ||
埃及 | 巴林 | 科威特 | 叙利亚 | ||
利比亚 | 伊朗 | 黎巴嫩 | 阿联酋 | ||
突尼斯 | 伊拉克 | 阿曼 | 也门 | ||
毛里塔尼亚 | 索马里 | 土耳其 | 塞浦路斯 | ||
阿尔及利亚 | 以色列 | 卡塔尔 | 巴勒斯坦 | ||
已发生抗议的国家 | |||||
已发生骚乱的国家 | |||||
——从这些国家可以看出一个共性，内乱有着深厚的社会、政治原因。
首先，这些国家普遍比较贫穷，经济形势严峻，经济增长缓慢，失业率和通胀率都比较高表（2）。就突尼斯国家而言，从1987年起的大约20年间，国内生产总值每年平均以接近5%的速度增长。然而2008年的金融海啸导致旅游业走下坡，失业率上升。2010年突尼斯的经济增长率为3.4％，失业率达14％，其中有30％是年轻人，另有资料指青年失业率可能高达52%；除此之外，通货膨胀率达到4.5%左右，超过历史上3%的均值水平，侵蚀了居民的购买力，尤其是低收入群体和未就业群体。再说埃及，据统计资料数据显示，埃及目前有8000万人口，埃及的失业率9.7%，而失业者中，90%是青年。此外，该国通货膨胀率高达12.8%, 40%的人生活费每天不足2美元。不光如此，从表（2）可以看出，中东很多国家都存在这种类似问题。
表2 NAME区域主要国家经济指标
国家 | 2010年GDP增长（%） | 2010年人均GDP（美元） | 失业率（%） | 通货膨胀（%） |
也门 | 5.2 | 2,600 | 35 | 12.2 |
突尼斯 | 3.4 | 9,500 | 14 | 4.5 |
埃及 | 5.3 | 6,200 | 9.7 | 12.8 |
巴林 | 3.9 | 40,400 | 15 | 3.3 |
阿尔及利亚 | 4.1 | 7,400 | 9.9 | 5 |
伊朗 | 3 | 11,200 | 14.6 | 11.8 |
利比亚 | 3.3 | 13,800 | - | 3 |
数据来源：Bloomberg
再者，这些国家的政治普遍缺乏民主，统治者独裁，政府腐败。在经过长期与政治自由和民主无缘之后，民众普遍希望政治上的改革。例如在突尼斯，本阿里担任总统长达23 年，因高度集权、拒绝推行政治体制改革而遭受批评。长期以来体制僵化、改革滞后严重引发了社会矛盾的激化。本阿里的家族和朋党获得了垄断利益，民怨越来越大，最终令其彻底丧失了执政的基础。又比如巴林的示威者声称，他们并不寻求推翻现政权，而是希望获得更广泛的政治自由与彻底改革。他们还要求政府向议会移交更多的决定权，并结束王室对政府高层职位的垄断。
除此之外，这也是一波阿拉伯浪潮，将这些革命联系在一起的是它们的根源。最近几年，阿拉伯国家的成长进程一直没有停歇，反而是美国一直在中东地区输出所谓的美国价值观，推行西方的民主思想，更是精心策划中东国家政权更迭，把阿拉伯革命联系在一起的是对摆脱帝国主义的渴望，是同源同根的感觉，政治成熟导致这一切同时爆发。这其中有一种共同的热潮显而易见，揭竿而起的各地人民都反对美国，西方的民主在这片土地无防生存。
这场风波，也是对美国的中东战略形成的巨大挑战。2011年2月2日，布什发表的国情咨文显示，中东地区将继续成为美国的对外战略重点。未来几年，美国在推进中东“民主改革”、武力对付个别国家、“东遏两伊，西促和谈”等方面，都将面临重重挑战和困难。
据报道，2011年3月4日，利比亚起义者已经连续第三天遭到卡扎菲政府的武装空袭，预计本次风波不会那么快结束。目前，欧洲已经开始了对利比亚的军事干预，美军、英军也已加紧在利比亚周边排兵布阵，不排除又将上演一幕“伊拉克”战争。
自中东地缘政治危机以来，油价不断上涨。3月3日，伦敦北海布伦特原油价格更是触及每桶116.35美元，该价格水平为2008年以来首见。在这期间，中东局势不断变化，油价也是不断忽上忽下。未来油价到底会怎么走，并对航运带来多大的影响，笔者就此做如下简要分析。
历史上因地缘政治危机引发的三次石油危机
第一次发生在1973年6月10日-10月26日的中东战争，这次地缘政治危机导致了第一次石油危机，OPEC中的阿拉伯成员国为了打击以色列及其支持者，于12月宣布收回石油标价权，使得原油价格从每桶3美元暴涨到10美元。
第二次是5年之后的1979年，伊朗亲美的温和派国王巴列维下台，作为世界第二大石油出口国伊朗的政局剧变，加之两伊战争的爆发，令全球石油产量从每天580万桶骤减到100万桶以下。次年，国际油价成倍暴涨。1980年，原油价格已经从原来的每桶13美元飙升至34美元，且持续超过半年时间。
第三次是1990年8月，伊拉克攻占科威特，美国对伊拉克开战，伊拉克也遭到国际经济制裁，伊原油供应中断，国际油价随之一路猛涨，3个月内从每桶14美元飙到42美元高点。
从历史上看，中东地缘政治危机都会带动石油出现暴涨的局面。本次中东动荡的早期，原油价格首先有所异动。对中东原油供应更为敏感的伦敦北海布伦特原油期货，价格涨幅尤其大，并一度和美国 WTI油价出现明显价差。
就目前形势而言，短期原油短缺问题可以解决，但价格仍将持续上涨。
据国际能源署统计数据显示，NAME地区占全球产油量的33%左右，可能受“茉莉花”效应影响的国家产油量占欧佩克总体产油量的比例是21.8%，其中利比亚是5.3%，伊朗是12.3%，阿尔及利亚是4.3%（表1）。就利比亚而言，石油储量占非洲第3位，是欧佩克第8大石油生产国，世界第15大石油出口国。2010年利比亚原油日产量约为160万桶，其中约120万桶用于出口，主要输往欧洲。目前许多跨国油企均在利比亚有业务，但面对越来越难以控制的局势，很多公司考虑暂时撤离。意大利埃尼公司、西班牙莱普索尔、英国石油公司、法国道达尔、挪威国家石油公司以及德国巴斯夫等已于2月22日前后，相继停产或减产。据巴克莱资本估计，每天约关闭了100万桶的产能，占到了利比亚石油总产量的一半多。
若利比亚动荡持续蔓延，那欧洲炼油厂将被迫向阿尔及利亚和尼日利亚购买轻质原油，这两地是美国的主要油源，结果将会推高美国的汽油价格。目前阿尔及利亚和尼日利亚的产量已经锐减，不可能日产百万桶，也就是说，届时将会出现轻质原油争夺战，轻质原油炼油厂可能爆发抢货战争。上次轻质原油短缺发生在2007年底至2008年初，导致全球油价冲过每桶140美元，主因是需求劲增而非突然缺货。
表3 NAME区域欧佩克成员原油产能与闲置产能（百万桶/日）
欧佩克国家 | 2011年1月产量 | 持续产能 | 当前闲置产能 | 产量占比 |
沙特阿拉伯 | 8.6 | 12.1 | 3.5 | 28.80% |
伊朗 | 3.66 | 3.7 | 0.04 | 12.30% |
阿拉伯联合酋长国 | 2.37 | 2.7 | 0.33 | 7.90% |
科威特 | 2.32 | 2.55 | 0.23 | 7.80% |
卡塔尔 | 0.82 | 1 | 0.18 | 2.70% |
尼日利亚 | 2.24 | 2.5 | 0.26 | 7.50% |
利比亚 | 1.58 | 1.8 | 0.22 | 5.30% |
阿尔及利亚 | 1.27 | 1.3 | 0.03 | 4.30% |
委内瑞拉 | 2.21 | 2.35 | 0.14 | 7.40% |
安哥拉 | 1.65 | 1.84 | 0.19 | 5.50% |
厄瓜多尔 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 1.60% |
伊拉克 | 2.66 | 2.7 | 0.04 | 8.90% |
小计 | 29.86 | 35.04 | 5.18 | 100.00% |
数据来源：国际能源署
出于减轻市场对石油供给的担忧，2月25日晚沙特政府决定增加石油产量：每天增产70多万桶，日产量达到900万桶，以弥补北非产油国造成的石油供应减少。消息发布的第二天，国际油价出现了一定的调整。欧佩克的日闲置产能是518万桶，其中350万桶闲置产能主要集中在沙特阿拉伯。沙特不仅提供全球10%左右的原油供应，还是主要备用产能所在国。再加上欧美等国均有一定的原油储备，短期而言原油不存在短缺性问题。到目前为止，沙特还没有受到中东和北非大规模抗议活动的影响，但如果局势动荡蔓延到沙特等产油大国，那后果将不堪设想。
随着多国对利比亚施压和沙特增产承诺，原油市场暂时缓和。利比亚总统这个强硬先例被多国施压的事实，也使中东其他国家领导人更加趋向于温和的态度。虽然欧佩克成员国通过增加产量平抑国际油价的措施短期似乎可以奏效，但目前的石油价格已经偏离了基本面，长期来看，国际油价仍将取决于利比亚等北非、中东国家的形势是否明朗。毕竟，像利比亚国家，卡扎菲政府仍在武力镇压抗议的人民群众，一旦民众暴乱加剧不排除到时反对派引爆、毁坏石油设备的问题，会把市场的担忧推向另一个极端，鉴于种种情况的担忧，原油市场短期还将演绎震荡上行的局面。
油价上涨，牵动航运的脉搏，影响中东地区与各国贸易。
在MENA区域，受影响的主要航线是苏伊士运河航线和红海航线。其中，中东地区出口到西欧的石油，70%经由苏伊士运河运送，每年经苏伊士运河运输的货物占世界海运贸易的14%左右。从苏伊士运河向北方运的主要货物有原油和石油产品、煤炭、矿石和金属、加工金属、木材、油籽和油籽饼以及谷物；南运的货物则有水泥、化肥、金属制材和谷物。据统计，从英国伦敦港或法国马赛港到印度孟买港一次航行，经苏伊士运河比好望角航线可分别缩短全航程的43%和56%；沙特阿拉伯吉达港和黑海康斯坦察港之间通过苏伊士运河将比绕好望角节约86%的距离；荷兰鹿特丹和日本东京之间的距离经苏伊士运河，也比经好望角节约23%的距离。
油价上涨会减少运力供给（更多的船将被用做海上储油来投机油价上涨、减少需求），耗油较大的油轮也将增加船东的成本；如果紧张局势继续，发生暴乱的产油国石油出口会受影响，出口转移到MENA区域其他产油国，从而对石油运输局部市场供需造成影响，从而局部航线运价可能波动更大；
? 对于集运市场，如果苏伊士运河受阻，很多运输公司将改道好望角，线路拉长后运输成本将上升。在这种极端情况下，集运公司一般可以将成本转移至客户。航线的拉长，必然延长货物到港的时间，为保证一定的运输时间，运输公司对货船的需求将增加。
油价上涨，影响世界各国经济，全球通胀压力上升
从历史来看，“石油危机”也给世界经济带来了极大的负面影响。持续三年的第一次“石油危机”给发达国家经济造成了严重的冲击，其中美国的工业生产下降了14%，日本工业生产则猛降了20%以上；第二次危机则成为上世纪70年代末发达国家经济全面衰退的主要原因之一 ；第三次危机也令发达国家，尤其是英国和美国加速陷入衰退，全球经济增速在1991年跌破2%。
当IMF做出全球经济将在2011年增长4.4%的预期时，其就已经假设2011年平均油价将达到大约每桶95美元左右。一旦WTI原油期货价格达到100美元/桶，日本每年将要花费每年GDP的3%用于原油进口。目前，日本进口原油的90%购自中东。国际能源署执行总裁田中伸男说，如果油价保持在每桶100美元以上，可能会对全球经济造成沉重负担。以目前油价来说，全球在石油上的支出可能会使GDP减少5%，或使全球所有产品和服务的总价值有所降低。
综上所述，短期而言，由于利比亚事件有缓和可能，原油暂时的短缺可以由备用代替，石油价格短期内不会有暴涨，但出于种种情况的担忧，原油仍将持续上涨一段时间，航运影响也有限；但若是后期中东局势有所恶化，将会加重大家恐慌的心理，一旦欧洲、美国开始正式军事干预，不排除第四次石油危机将就此诞生，那历史又将重演，损失将无可估量。
近期中东再现地缘政治危机，出于对原油及海运的担忧，将给中国的进出口贸易带来一定的影响。加上中东和中国是友好合作伙伴关系，中东的局势也给当地的中国工程项目带来了影响。油价的不断上涨更是导致了输入性通胀，钢材原材料进口上涨，成本压力很大，本篇就本次事件对钢铁行业的影响做一个简要分析。
中东地区本身钢铁行业规模较小，已逐渐成为中国钢材直接出口的重要地区之一。
以今天的全球标准来看，中东北非地区钢铁生产规模仍然较小。如果不包括2010年生产粗钢2900万吨的土耳其，那么中东北非地区粗钢产量规模更小，仅相当于全球产量的2%左右。伊朗是这一地区最大的产钢国，2010年粗钢产量1199万吨，埃及和沙特阿拉伯粗钢产量都只有伊朗的一半。利比亚钢铁公司在近几年内完成主要扩张计划后，也将加入中东北非地区最大钢铁企业行列，2010年利比亚粗钢产量为82.5万吨，较09年减少10万吨左右。
据英国钢铁统计局（ISSB）统计数据显示，2009年中东北非地区（MENA）成为欧盟、土耳其和独联体最大的钢材出口目的地之一，但2010年这一数据明显有所下降。为支撑当地基础设施和房地产工程建设，2009年中东北非地区共计进口钢材约4300万吨，2010年由于相当地区无法进行施工，海关数据显示仅进口约3800万吨。2010年中国出口钢材总数量约4245万吨，较2009年下降28.28%，其中出口中东地区的比值由2009年的4.31%上升到2010年的7.62%，中东地区成为中国钢材重要出口地的趋势的越发显现。
再者，中东地区出产石油，是我国无缝管的重要出口地区之一。2009年我国共出口无缝管317.3万吨，其中中东地区83.02万吨，占无缝管出口量的26.16%；2010年我国共出口无缝管380.6万吨，其中中东地区90.67万吨，占无缝管出口量的23.82%，增速较09年有所放缓。近期由于茉莉花事件不断升级，2月22日，在利比亚拥有大量业务的欧洲两大石油生产商———西班牙的雷普索尔(RepsoLSA 和意大利的埃尼集团(Eni SpA 宣布暂停生产，埃尼还关闭了一条从利比亚经地中海向意大利输送天然气的管道。在石油停产的同时，很多石油企业已经停止了对输油管的进口，预计今年无缝管的出口将会受到不小的影响。
2010年中国对中东投资存量已超100亿美元，涉及矿业、制造业、农业等多个领域。目前中国在埃及的投资额超过6亿美元，埃及是中国在非洲的第五大贸易伙伴。近年来，随着海外投资步伐的加快，中国公司加大了在非洲、中东等自然资源丰富的地区的投资,积极参与到资源开发、工程承包、基础设施建设等多个领域，间接带动钢材出口。据统计，截止2月22日，中方驻利比亚的企业基本都停止了施工，其中包括中交、中建、中铁、中水等大型中资企业的项目工地日前都发生了遇袭案。据统计，他们的在手订单比列分别为1.1%、1.4%、1.4%和4.2%，由于近期国内企业在利比亚的项目相对较少，影响有限。除了出口，中国也从中东进口较为优质的资源，如2010年中国进口的铁矿石中2.5%就是来源于中东地区，折合人民币124美元/吨，相对较便宜。
油价的不断上涨更是导致了输入性通胀，钢材成本面临相当大的压力。
2009年中国原油消费量约为3.8亿吨，进口量约为2亿吨，约占总消费量的54%；2010年中国进口原油2.39亿吨，原油对外依存度已超过50%。中国从中东和非洲的原油进口量占总进口量的81%，北非、中东两地政局的动荡，严重威胁到中国能源供应的稳定，原油价格的上涨，使得国内输入性通胀加剧。
一旦国内输入性通胀较为严峻，国家便会出台相应的调控政策。中国人民银行2月18日晚发布，2011年2月24日起上调金融机构人民币存款准备金率个百分点。这是央行今年以来第二次上调准备金率，距上一次央行公告加息仅相隔9天时间。此次调整后大型金融机构的存款准备金率已高达19.5%，为25年来的最高水平，中小金融机构的存款准备金率也达到16%的高位。这样一来，对于流动资金比较少的钢厂和贸易商就会形成羁绊；同时，可贷款额度的减少，也将束缚部分下游行业，如房地产市场的新项目的开发，会出现资金短缺问题。0.5
当然，油价上调，影响最密切的还是海运，海运费上涨，会直接影响铁矿石价格上涨。目前，国际市场市场需求并不是十分强劲，海运涨幅不够明显。一旦需求好转，运费势必高涨来转嫁成本。除此之外，油价上调，高成本会引起大家转向煤炭，出现能源替代问题。到时煤炭需求加大，供应量趋紧，势必带动价格上涨，再度带动焦煤上涨，钢材生产成本会进一步加大。
目前，随着卡扎菲支持者和反叛武装力量冲突的持续，利比亚动乱局势似乎仍无止境，虽然利比亚很有可能达成和平协议，但一切都存在变数，若是短期内中东局势平息，那原油价格还不会恶性上涨，一切都可以抑制；但若是中东局势继续动荡，乃至恶化，那接着油价的炒作，钢材的生产成本会再度加大，一步一步传导至下游。
（网研究中心 MRI 倪寅）
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