中东和北非电力的未来

国际能源署（IEA）近期发布了报告《中东和北非电力的未来》，指出中东与北非地区正处在其能源发展的关键转折点。

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全球能源供应和需求的基石

中东和北非地区（MENA）长期以来一直是全球能源体系的基石。2024年，该地区供应了全球30%以上的石油和近20%的天然气。同时，由于人口快速增长、城市化、生活水平提升以及气候压力加剧，该地区正在成为全球电力需求增长的中心地区之一。2000年至2024年期间，其电力需求已增长了两倍，增长了超过1000太瓦时（TWh）。这使得MENA成为继中国和印度之后全球电力需求增长的第三大贡献者。展望未来，预计到2035年，该地区电力需求将再增长50%，增量相当于目前德国与西班牙的电力总需求，这将对全球能源市场产生重大影响。

制冷与海水淡化：电力需求激增的双支柱

该地区的气候特征是极端炎热与水资源匮乏，这意味着一个可靠和富有弹性的电力系统对于维系日常生活至关重要。MENA的平均气温上升速度是全球平均水平的两倍多，夏季气温经常超过40°C。目前，制冷负荷占该地区峰值电力需求的近一半，占年度电力需求量的四分之一，这一绝对量超过了全球15个国家以外所有单一国家的总用电量。尽管海湾合作委员会国家（GCC）的空调保有率很高，但MENA地区其他国家的空调保有率仍相对较低，预示着巨大的增长潜力。到2035年，制冷将成为该地区电力需求增长的最大驱动力。

MENA还面临着极端水资源压力，其淡水需求与可再生水供应之间的不平衡是全球平均水平的四倍。全球水资源压力最大的八个国家中有七个位于该地区。为满足用水需求，MENA在2024年生产了120亿立方米的淡化水，相当于幼发拉底河的年径流量。预计至2035年，产量将增加两倍。虽然目前大多数海水淡化依赖于石油和天然气，但热法海水淡化的最后一次大规模投资发生在2018年。未来的增长将由电力驱动的高效反渗透技术来满足。

从当前至2035年，制冷与海水淡化合计对MENA地区预计电力需求增长的贡献将占接近40%，是全球平均水平的数倍。其他主要需求增长驱动因素包括工业发展、交通电气化和城市扩张。此外，包括数据中心在内的新数字基础设施和对出口氢气的兴趣增长，也预计将成为电力需求上升的来源。

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天然气与石油在当前电力结构中占据主导地位

天然气与石油在MENA地区的电力结构中占绝对主导地位，合计贡献了总发电量的90%以上。2024年，天然气提供了MENA地区70%的电力，是阿尔及利亚、巴林、埃及、伊朗、阿曼、突尼斯、阿联酋和卡塔尔的主要发电燃料。同时，石油供应了20%，每天需要180万桶---相当于墨西哥目前的产量。在伊拉克、沙特阿拉伯和科威特等主要石油出口国，燃油发电厂在发电中占比更高。许多国家实施的高额补贴政策进一步加剧了对石油和天然气的依赖，这些补贴使国内能源价格保持在低位并持续鼓励消费。即便是包括埃及、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯和也门等的能源净进口国，也同样严重依赖石油与天然气，并对其使用进行补贴，这凸显了该地区在电力供应方面对碳氢化合物的根深蒂固的依赖。煤炭在MENA发电量中的占比不到5%，尽管在摩洛哥发挥着相对更重要的作用。

天然气消费将继续扩大，太阳能作为重要补充

基于当前政策设定，到2035年，天然气将满足一半的电力需求增长，仍是该地区最大的电力来源，这得益于各国对丰富储量和成熟基础设施的利用。未来十年，天然气发电装机容量将增加110GW以上，在2024年运营的350GW基础上进一步增长。天然气使用的扩大，连同其他能源利用，将支持该地区国家（特别是伊拉克、黎巴嫩和沙特阿拉伯）减少石油发电的努力。相应地，石油在MENA地区电力结构中的占比预计到2035年将降至仅5%。

与此同时，太阳能光伏发电在MENA地区也在快速增长，这得益于成本下降、资源丰富、发电供应曲线与制冷需求高度契合，以及旨在释放石油天然气资源用于更高价值用途或出口的战略努力。到2035年，MENA地区的太阳能光伏装机容量预计将增长10倍，增长200GW。这将使可再生能源在发电中的占比提高到1/4，高于2024年的6%。太阳能光伏的扩张还将通过绕过对脆弱电网的依赖来改善冲突后地区能源系统的恢复能力，包括黎巴嫩、叙利亚和也门。

核能发电规模增长

随着各国寻求可靠、经济且低排放的能源来源以增强能源安全和电网稳定性，核能发电规模持续增长。目前，该地区共有五个运行中的核反应堆，其中包括阿联酋在过去五年内投产的四座。另外有五座核反应堆正在建设中，其中埃及四座，伊朗一座；而沙特阿拉伯正在推进其首批核电机组的计划，阿联酋也在探索进一步扩张。预计到2035年，该地区的核电装机容量将增加两倍，达到19GW，这标志着该地区能源格局的一个显著转变。

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电力安全保障：依赖于电网、储能与灵活的热电

随着电力需求上升和MENA地区电力结构多样化，确保电力安全将继续至关重要。整合更多的太阳能光伏和风能需要强大灵活的电力系统、现代化电网、区域互联和先进管理。储能解决方案（包括电池）和需求侧灵活性将是平衡波动性的关键，而天然气发电将继续支持系统的充足性。随着热电资产老化，有关其未来的战略决策将重塑其可靠性。将电网升级、储能和热电结合的平衡方法将对电力安全至关重要。

提升能效将抑制需求增长并强化电力系统

能源效率是管理电力需求增长的关键杠杆，尤其是在建筑领域。目前，MENA地区空调的平均效率等级不到日本平均水平的一半。到2035年，提高空调效率可能减少35GW的峰值需求增长---相当于伊拉克当前的总发电容量。该地区的部分国家，包括约旦、沙特阿拉伯和阿联酋，正在加强设备性能标准，并推出有针对性的财政激励措施，以期在抑制需求增长的同时提升电力安全。

电力部门投资需求持续攀升

该地区电力部门的投资正在增加。2024年，投资额达到440亿美元，预计到2035年，投资额将在此基础上增长50%。可再生能源和核能在这段时期将获得更大份额的投资，使MENA地区投资结构上更接近全球平均水平。同时，该地区对天然气发电容量的投资依然显著，预计到2035年将占到全球天然气发电容量总投资的20%。为解决高电网损耗、扩大区域互联和实现电网现代化，电网投资预计将占未来十年电力部门总投资的近40%。

未减少石油发电目标的国家可能承担巨大成本

如果能源多元化战略未能成功，石油和天然气继续主导该地区的电力结构，那么对这两种燃料的需求到2035年将增加超过25%。在此情景下，超过80%的额外石油需求将集中于五个国家：伊朗、伊拉克、科威特、黎巴嫩和沙特阿拉伯。超过60%的额外天然气需求将集中于埃及、沙特阿拉伯和阿联酋。这将带来宏观经济与环境影响后果：到2035年，将因此减少800亿美元的石油和天然气出口收入，增加200亿美元的进口账单，二氧化碳排放量也将继续上升。

国家减排目标或加速能源多元化

在国际动能增长的基础上——部分由阿联酋在2023年COP28会议上的领导地位推动---已有8个MENA国家（巴林、黎巴嫩、科威特、摩洛哥、阿曼、沙特阿拉伯、突尼斯和阿联酋）设定了净零目标，14个国家加入了旨在到2030年将全球甲烷排放量从2020年水平减少至少30%的“全球甲烷承诺”。完全实现各国宣布的国家承诺，将彻底改变该地区电力系统。更快的需求增长将被可再生能源与核能的加速部署抵消，而天然气的增长将放缓——到2035年，该地区电力的碳强度将减半。实现这些目标需要将电力部门的投资增加两倍，以构建一个更多样化、更具弹性和可持续的系统。

政策选择将决定未来道路

对于油气生产国而言，实现电力组合的多样化能够释放碳氢化合物用于出口并巩固其财政稳定性。同时，对于进口国而言，扩大太阳能光伏、核能和能效可提升能源安全并减少对全球价格波动的敏感性。电力系统多元化能够推动工业增长和创造就业，但这将需要在太阳能光伏、核能、电网和区域互联进行更多投资。要吸引私人投资和实现广泛效益，简化法规和鼓励新能源技术创新至关重要。未来十年的决策将塑造该地区的能源未来和气候适应力。